Naše služby
Máš peníze v 401(k) nebo IRA? Skvěle. Teď je otázka, jestli fungují správně. My se na to díváme jednoduše: méně daní, víc peněz v tvé kapse. Bez zbytečné řeči. Bez čekání. Prostě to uděláme.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Podíváme se, co máš. Kolik ti to stojí na poplatcích. Jestli je to vůbec dobré. Zpravidla najdeme něco. Často spoustu věcí. Dostaneš jasný report. Bez balastu.
- Analýza skrytých poplatků
- Porovnání s benchmarky
- Plán akcí krok za krokem
- Následný dohled
Služba 1
Máš starý IRA od zaměstnavatele, kterého už nemáš? A nový? Koukal ses na to? Většinou se sedí peníze na chodu. My to spojíme. Jedna správa. Nižší poplatky. Lepší přehled.
- Bezproblémový převod aktiv
- Nula pokut za chyby
- Optimalizace daňové strategie
- Sjednocená správa
Služba 2
Víš, kolik daní zaplatíš letos? Přesně. Jsme si tím jistí. Máme totiž 23 let zkušeností. Najdeme ti mezery. Schválené. Legální. Prostě bude líp.
- Strategie Roth konverzí
- Plánování daňových ztrát
- Timing výběrů
- Dlouhodobá daňová architektura
Služba 3
Tvůj 401(k) je nastavený pro koho? Pro průměrného inženýra z roku 2005? Možná je čas na změnu. Podíváme se na riziko. Vrátíme ti portfolio, které má smysl.
- Rebalancing dle tvého věku
- Diverzifikace bez guessing
- Minimalizace volatility
- Roční přehodnocení
Služba 1
Pension je za 15 let? Nebo za 3? Víš, co bude potřeba? Spočítáme to. Realističky. Bez snů. Pak vytvoříme plán, aby to sedělo. Přesně.
- Kalkulátor reálné potřeby
- Strategie čerpání
- Daňové implikace výběrů
- Periodická úprava plánu
Služba 2
Chceš to pochopit sám? Fajn. Sedneme si. Vysvětlíme, jak to funguje. Bez blábolu. Bez finanční řeči. Jako dvě normální lidi.
- Jednohodinová konzultace
- Písemný návod pro tvou situaci
- Odpovědi na všechny dotazy
- Follow-up email
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás